거래는 직원 및 초기 투자자들에게 유동성을 제공하고 신규 및 기존 주주들이 수익성이 높은 고성장 비즈니스 모델에 투자할 수 있게 합니다.

웹 기반 설문조사 솔루션의 세계적인 리더로서 성장의 다음 단계를 최적화

캘리포니아, 팔로 알토, 2013년 1월 17일 – 웹 기반 설문조사 솔루션 부문을 선도하는 세계적인 비상장 기업인 SurveyMonkey(이하 “회사”)가 오늘 CEO Dave Goldberg와 Tiger Global Management, LLC의 주도 하에 $8억 규모의 채무/주식 자본 구조 재편을 발표했습니다. 평가액은 약 $135억에 달합니다. 또한 Google Inc.가 새 주주가 되었습니다. 이 합동 거래는 비상장 미국 인터넷 기업에 의한 최대 규모의 자본 조달 중 하나로 꼽힙니다.

자본 재편은 두 단계로 구성될 예정입니다. 거래의 첫 단계에서는, 기존의 초기 투자자들이 신규 및 기존 주주 그룹에게 약 $4억 4천 4백만의 주식을 매각했습니다. 주식 매각은 12월 말에 종료되었습니다. 자본 재편을 완성하기 위해, SurveyMonkey는 부채 조달을 추가로 $3억 5천만 조달해야 할 것으로 예상하고 있습니다. 채무로부터 얻는 수익금은 직원 및 주주들로부터 주식을 매입하고 회사의 기존 채무를 변제하는 데 사용됩니다.

이 규모의 자본 재편을 추진하는 동안 회사를 비상장 기업으로 유지하는 데는 다음과 같은 다양한 요인들이 작용했습니다: 상당한 잉여 현금 흐름을 생성하는 강력하고 수익성이 높은 비즈니스 모델, 유리한 신용 시장 및 날이 갈수록 더 많은 비상장 기술 기업의 성장 기회를 찾고 있는 기관 투자자들.

“이 거래는 IPO의 비용과 방해 요소 및 공개 기업으로써의 운영에 대한 요구 없이 주식 공모로 인한 모든 자본 혜택을 누릴 수 있게 합니다.”라고 SurveyMonkey CEO인 Dave Goldberg는 밝혔습니다. 그는 이 거래의 일부로서 회사 소유권을 크게 확장했습니다. 또한 “SurveyMonkey의 모멘텀과 성장 프로필로 볼 때, 이 거래는 직원들과 장기 주주들에게 의미있는 유동성으로 보상하는 동시에 Tiger Global, Google Inc. 및 우리의 강력한 비즈니스 모델에 이끌린 기타 새로운 투자자들에게 기회를 제공하는 가장 좋은 방법입니다"라고 덧붙였습니다.

거래 종료 시, Tiger Global의 파트너인 Lee Fixel은 SurveyMonkey의 이사회에 합류할 예정입니다. Google Inc.의 David Lawee 또한 옵서버로 이사회에 합류할 것입니다.

“SurveyMonkey는 온라인 설문조사 업계에서 스스로 글로벌 리더의 자리에 올라선 기업으로, 우리는 회사의 소유권을 확장할 수 있는 기회를 갖게 되어 정말 기쁩니다.”라고 Lee Fixel은 말하면서, “회사는 국내외적으로 지속적인 성장을 위한 독보적인 위치에 있으며, 저는 이사회에 합류하여 향후 몇 년 간 주주 가치를 만들어 나갈 것으로 기대합니다.”라고 덧붙였습니다.

“SurveyMonkey는 2009년 회사의 자본 재편을 수행한 이후 엄청난 성장을 이룩했습니다. 우리는 이 거래를 통해 높은 투자 수익을 실현하고 앞으로도 계속 함께 할 주주로서 회사의 또 다른 성장에 참여할 수 있게 되어 정말 기쁩니다."라고 Spectrum Equity의 상무 이사 Ben Spero는 말했습니다.

SurveyMonkey는 온라인 설문조사 도구 시장을 조성했습니다. 1999년 시작 시 수익성이 보였던 SurveyMonkey는 웹 기반 플랫폼을 도입함으로써 기존의 설문조사 및 시장 리서치 산업을 바꾸어 놓았습니다. 이 개념은 기존 시장에 대한 투자 없이도 바이러스처럼 번창했습니다.

2009년, Spectrum Equity Investors가 주도한 투자자 그룹은 회사를 인수하고 Dave Goldberg를 CEO로 임명했습니다. 그 무렵, SurveyMonkey는 250만 명의 무료 사용자와 매월 약 2,000만 명의 순방문자를 보유하고 있었습니다. 지난 4년 간, 회사는 일련의 전략적 투자를 수행했으며 세계적인 제품을 크게 확대했습니다.

현재 SurveyMonkey는 1,400만 명 이상의 무료 사용자와 360,000명의 유료 고객 및 6,500만 명의 월간 방문자를 보유한 시장 리더입니다. 시장을 개척하고 고마진 프리미엄 비즈니스 모델을 완성한 회사는 이제 클라우드 기반의 SaaS, 데이터 분석 및 기업 소프트웨어의 맞춤화를 포함해 다양한 핵심 기술 동향의 교차 지점에 있습니다.

또한 ICONIQ Capital, Social+Capital Partnership 및 Laurel Crown Partners가 회사의 새 주주가 되었습니다. JP Morgan은 부채 조달을 제공하는 신디케이트를 이끌고 있습니다. Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs 및 SunTrust Bank 또한 부채 조달에 참여하고 있습니다.

SurveyMonkey 소개

SurveyMonkey는 매일 백만개 이상의 설문조사가 실시되고 있는 세계적인 설문조사 기업입니다. SurveyMonkey는 의견을 주고 받는 방식에 혁신을 불러 일으켜, 모든 사람들이 쉽고 합리적인 비용으로 의견을 주고 받을 수 있게 했습니다. SurveyMonkey는 사람들이 더 나은 의사결정을 내릴 수 있도록 지원한다는 취지 하에 1999년 설립되었으며 설문조사 방법론과 웹 개발 분야에서 10년이 넘는 경험을 토대로 기술을 구축해 왔습니다. 고객으로는 Fortune 500대 기업의 99%, 학술 기관, 단체 및 지역 축구 리그 등이 있습니다.

SurveyMonkey는 미국과 포르투갈에 200명 이상의 직원을 두고 있으며, 본사는 캘리포니아 팔로 알토에 소재하고 있습니다. 자세한 내용은 www.surveymonkey.com을 참조하십시오.

Tiger Global Management, LLC 소개

Tiger Global Management, LLC는 민간 투자 및 헤지 펀드 파트너십을 통해 세계적으로 자본을 배치하는 투자 회사입니다. 회사의 민간 투자 펀드는 투자 만기가 10년이며 글로벌 인터넷 및 기술 부문의 성장 지향형 비공개 기업에 중점을 둡니다. Tiger Global의 민간 투자 기업으로는 Facebook, Linkedin, Square, Yandex, Mail.ru Group, Ctrip, New Oriental, 360buy, Flipkart, Makemytrip, Justdial, Netshoes, Despegar, MercadoLibre, Trendyol 및 Eventbrite가 있습니다. 회사가 근본적으로 지향하는 헤지 펀드는 주로 글로벌 기술, 텔레콤, 미디어 및 소비자 부문에서 장기적인 동향에 중점을 두는 공개 주식에 투자합니다. 2001년에 설립된 Tiger Global Management, LLC는 뉴욕에 본사를 두고 있으며 베이징과 싱가포르에 자회사를 두고 있습니다.

Spectrum Equity 소개

Spectrum Equity는 정보 경제 부문의 혁신적인 성장기 비즈니스에 주로 투자하는 사모 투자 회사입니다. Spectrum은 Ancestry.com, Animoto, Demand Media, iPay Technologies(Jack Henry & Associates 인수), ITA Software(Google 인수), NetQuote(Bankrate 인수), RiskMetrics Group(MSCI 인수), Seamless, Seisint(LexisNexis/Reed Elsevier 인수) 및 SurveyMonkey를 포함한 디지털 미디어와 SaaS 비즈니스에 활발히 투자하는 회사입니다. 1994년에 설립되어 보스톤과 멘로 파크에 사무소를 두고 있는 Spectrum은 6개 펀드에 $47억의 자본을 조달했습니다.

Google Inc. 소개

Google은 사람들이 정보에 연결하는 방법을 개선하는 데 주력하는 세계적인 기술 리더입니다. Google의 웹 검색과 광고에 대한 혁신은 Google의 웹사이트를 최고의 인터넷 자산으로 만들었으며 Google의 브랜드를 세계에서 인지도가 가장 높은 브랜드로 탈바꿈시켰습니다.

Google은 Google Inc의 상표입니다. 다른 모든 기업 및 제품 이름은 그와 관련된 해당 기업의 상표일 수 있습니다.

연락처

SurveyMonkey:
Bennett Porter
bennett@surveymonkey.com

또는

Paul Kranhold 또는 Samantha Verdile
pkranhold@sardverb.com / sverdile@sardverb.com
(415) 618-8750 / (212) 687-8080

Tiger Global:
Carolyn Sargent
csargent@rubenstein.com
(212) 843-8030

Spectrum Equity:
Matt Benson 또는 David Isaacs
mbenson@sardverb.com / disaacs@sardverb.com
(212) 687-8080 / (415) 618-8750

Google Inc.:
press@google.com